Saga Kokuyo/Mukuro
Nessa saga é apresentado o Tsuna e os outros personagens principais como: Gokudera,Yamamoto, Ryohei, Rybari, Lambo, Drº Shamal e as meninas como a Ipin, Bianch, Kyoko e Haru. (Veja o post sobre os personagens)
Nessa saga também conhecemos Mukuro Rokudo da escola Kokuyo Land e sua gangue. Mukuro deseja destruir toda a máfia e decide começar pela mais forte (Vongola) com isso ele seqüestra o “Ranking Fuuta”, esse cara tem o dom de registrar tudo em Rankings (desde “os 10 mais fortes”, como “os 10 caras que nunca diria não”, que é como ele consegue que o Tsuna prometa que irá protegê-lo), mas o Fuuta tinha prometido nunca contar nada para ninguém fora da máfia, então pegam um folha dele com a lista dos “os 10 mais fortes” da cidade, e tinham a certeza de que o 10° vongola estaria no meio da lista...(ele meio que acerta) acaba pegando o Rybari que por sinal perde a luta devido uma doença do Drº Shamal colocou nele (flores de cerejeiras o deixam fraco). Nisso o 9° decide testar o Tsuna e o envia para resolver o caso.
Nisto a serie começa a pegar jeito de shounen, mostram o Yamamoto ganhando seu bastão de beisebol=espada, e o Tsuna as X-Gloves. Entre esses a melhor luta é do Tsuna x Mukuro, pois finalmente mostra a hiper intuição dos Vongola em ação, e o Tsuna botando pra quebrar com as Shi nu ki dan e as luvas X-Gloves... E também aparece pela primeira vez a Vindice, a organização que prende os criminosos mafiosos. Lol “criminosos da máfia” só animes mesmo (tipo todos da máfia já não seriam criminosos?)